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行业焦点

中国存储芯片进口达886亿美元 芯片国产化之路在何方?

2018/09/13

 上周四,韩国贸易协会、大韩贸易投资振兴公社及半导体行业发布的数据显示,2017年中国存储芯片进口总额达886.17亿美元,同比增长38.8%。 其中,韩国产芯片的进口规模达463.48亿美元,同比大增51.3%,在总进口中占52.3%。今年第一季度,中国存储芯片进口额达146.72亿美元,同比猛增75.4%。

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(图片来自网络)

 美日韩垄断全球存储芯片市场
  存储芯片反映着一个国家或地区的半导体发展水平。作为集成电路的三大品类之一,储存芯片目前广泛应用于内存、消费电子、视频监控、智能终端和固态存储硬盘等领域。
  随着物联网、人工智能、大数据等行业的发展,中国对于存储芯片的需求会与日俱增,如果在这方面受制于人,完全依赖美国、日本和韩国厂商,对于中国高新技术产业发展非常不利,存储器已经成为关系到下一代信息技术成败的战略性新兴产业。
  存储芯片主要分为DRAM喝NAND两种,在DRAM芯片市场,份额主要由三星、SK海力士和镁光占有,它们分别占据该市场的份额为44.5%、27.9%、22.9%,三家合计占有全球DRAM市场份额约95.3%,中国台湾的华亚科等占有少量的市场份额。
  在NAND flash市场,主要有六大企业,分别是三星、东芝、西部数据、镁光、SK海力士、Intel,市场份额分别为37%、18%、16.6%、12.1%、9.9%、5.9%,六家合计占有超过99%的市场份额。
  境外企业对中国大陆高度技术封锁
  随着全球化进程的推进,在信息安全方面面临的挑战也日益增加,芯片国产化成了我国产业发展战略的必然选择,长期以来,我国芯片需求高度依赖于进口的局面,使国内相关产业的发展受到一定的限制。
  为了实现在存储芯片方面不再受制于人,紫光集团整合了武汉新芯、西安华芯等在存储芯片方面有一定积累的内资企业,并在国家的扶持下,投入巨资发展存储芯片。
  近几年来,紫光在全球范围内掀起了一股并购狂澜,一系列资本运作更是让人眼花缭乱。紫光在国内收购企业成功率颇高,但在境外的收购往往因各种原因无疾而终。
  在2015年,紫光计划投资230亿美元收购镁光,以及计划投资38亿美元收购西部数据15%股权,进而由西部数据出资190亿美元收购闪迪。这项计划显然是为了通过收购镁光,或借助西部数据持有闪迪的股票,进而获得进军存储芯片市场的入场券。不过,两笔收购都没能成功,紫光收购西部数据15%的股份还因为美国外资投资委员会的审查而告吹。
  安防离不开存储
  中国作为全球电子产品的制造基地,一直以来都是存储器产品最大的需求市场,占据全球54.1%的份额,近年来“平安城市”、“雪亮工程”等项目在全国范围的开展和深入,机场、地铁以及景区等用户对于视频监控覆盖范围、监控点数以及网络传输画面视频质量等要求的不断提升,因此需要存储的数据也越来越庞大。
  从目前来看,安防存储行业主要分为两种存储模式,一种是分布式存储,主要是通过混合式硬盘录像机HDVR、网络视频硬盘录像机NVR采集前端摄像机所传递的视音频数据存储到各台录像机自身的硬盘上。
  而另外一种为集中式的存储方式,采用IPSAN对前端网络摄像机所采集到的高清音视频数据进行集中存储和管理。
  近几年来,随着科技的发展和技术水平的不断提升,高清化、网络化、智能化的多种安防监控产品层出不穷,大大丰富了各行各业对安防监控产品的需要,同时也带动行业对存储市场的需求。此外,人工智能作为国家战略发展行业,“AI+安防”的应用已成为安防行业下一个增长点,AI的发展离不开大数据,而数据的处理离不开存储,换句话说:安防行业要发展,离不开存储。
  政策、资本加持 存储芯片国产化之路在何方
  受中美贸易战特别是中兴事件的影响,国内对芯片的重视程度被进一步拔高,而在存储芯片方面随着三大存储芯片企业长江存储、合肥长鑫和福建晋华的快速推进让人看到中国存储芯片企业有机会打破当前由美日韩企业垄断的局面,不过要打破这一局面还需要时间。
  目前国内三大存储项目长江存储(NAND),合肥长鑫(DRAM),福建晋华(DRAM)进展顺利,预计将于 2018 年下半年实现量产,2018 年将有望成为国产存储芯片主流化发展元年。
  尽管如此,我们跟海外各大存储巨头还存在差距,在DRAM和NAND flash市场,韩国企业都呈现强势的地位,特别是三星由于占据优势的市场地位,它成为这两年存储芯片价格上涨的最大获益者,获利丰厚的它正通过加大投入保持自己在技术上的领先优势,这又反过来进一步巩固它的市场份额优势。Intel在NAND flash市场则通过与镁光研发的3d xpoint存储技术给市场带来较大的影响,这也成为推动它市场份额提升的主要动力。
  从存储芯片国产化具体的实施过程中,存储器行业成为了国家投资的重要方向,其中以国有企业和地方政府为代表的投资项目主要包括了紫光国芯600亿元人民币定增资金用于Flash Memory的投资建设,武汉新芯拟投资240亿美元打造国内集成电路存储器产业基地,以及一期投资额370亿人民币的福建省晋华存储器集成电路生产线项目。
  中国作为全球最大的制造国,也是全球做大的存储器芯片消耗国。庞大的需求也会反过来带动行业的发展,打破当前由美日韩企业垄断的局面还需要时间,国内厂商还需要备足弹药,利用政策和资本优势,大力发展技术,积极培育人才,这将是一场旷日持久的战争。


                                                                                                         (来源:智慧安防网)